Binnen zehn Jahren haben allein die klassischen Projektentwickler ihre Flächen in den sieben A-Städten um rund 30 Prozent gesteigert – nicht genug für die Nachfrage nach Wohnungen und Büros. Und nun zeigt die Projektentwicklerstudie 2020: Schon vor der Corona-Krise sank das Gesamtvolumen deutlich. Hier die wichtigsten Ergebnisse sowie das Video unserer Online-Pressekonferenz.

Bereits zum 14. Mal haben wir den Markt für Projektentwicklungen in den sieben deutschen A-Städten untersucht. Dafür haben wir über 5.000 einzelne Projekte analysiert und städteweise ausgewertet. Untersucht haben wir die Nutzungsarten Büro, Wohnen, Einzelhandel und Hotel. Anhand umfangreicher Projektlisten wird ein detaillierter Marktüberblick über die Akteure und ihre Projekte geliefert.

Schwaches Wachstum in den sieben A-Städten

Binnen zehn Jahren, zwischen 2010 und 2020, haben allein die klassischen Projektentwickler ihre Flächen in den sieben deutschen A-Städten um rund 30 Prozent gesteigert. Und dennoch reichte das Volumen nicht aus, die Nachfrage nach Wohnungen und Büros zu decken.

Aktuell verschärft sich die Lage: Während 2017 der Markt für Projektentwicklungen in den sieben A-Städten um 4,2 Prozent wuchs und 2018 ein Wachstum von 7,2 Prozent zeigte, wächst im aktuellen Studienjahr 2020 die Projektfläche wie erwähnt mit 1,1 Prozent (ca. + 500.000 qm) nur noch schwach.

Insbesondere die Projektentwicklungen von Wohnungen in den sieben A-Städten gehen um 2,9 Prozent zurück – und das obwohl Bestandshalter wie städtische Wohnungsunternehmen kräftig weiterbauen. Zugleich ist auch das Flächenwachstum bei Wirtschaftsimmobilien deutlich zurückgegangen.
Der Projektentwicklermarkt driftet auch bezüglich seiner Akteure deutlich auseinander: Zwar wachsen die Entwicklungen für den Eigenbedarf und die Bestandshaltung, die sogenannten Investor Developments, noch um 5,4 Prozent. Dagegen ist der klassische Projektentwicklermarkt (Trading Developments) zum ersten Mal seit Beginn der Studienreihe vor 14 Jahren zurückgegangen. Für den Weiterverkauf wurden gegenüber dem Vorjahr 1,9 Prozent weniger Flächen entwickelt. Die Trader Developer ziehen sich zurück.

Mit der Studie 2020 wird das Projektentwicklungsvolumen (in Quadratmetern) von Trading- und Investor-Development-Projekten zusammen analysiert. Investor-Development-Projekte werden seit 2016 für die Studie erhoben.

Weniger Wohnen

Für die klassischen Projektentwickler verliert das Wohnsegment in den sieben A-Städten weiterhin deutlich an Attraktivität, wie bereits im Chart des Monats April gezeigt. Bei diesen Akteuren waren die Projektflächen 2018 und 2019 schon geringfügig, aber konsequent rückläufig. Nun hat sich dieser Trend mit sehr deutlichen –1,16 Mio. qm bzw. –6,8 Prozent extrem verstärkt. Bezieht man auch die Projektflächen der Investor Developer wie beispielsweise der städtischen Wohnungsunternehmen mit ein, die in den A-Städten auch weiterhin wachsen, ergibt sich ein Rückgang im Wohnungsmarkt von immer noch deutlichen 719.000 qm bzw. –2,9 Prozent. Seit der ersten Projektentwicklerstudie vor 14 Jahren ist das der erste Rückgang im Wohnprojektvolumen.

Zu beachten ist allerdings, dass dieser Trend nur für die gemeindescharf abgegrenzten sieben A-Städte gilt. Diese Entwicklung darf aber gerade im Wohnsegment nicht mit einem bundesweiten Trend gleichgesetzt werden. Wohnprojektentwickler bleiben dem deutschen Wohnungsmarkt weiter treu, sie sind nur deutlich seltener mit Wohnprojekten direkt in den A-Städten aktiv. Ihre Aktivität verlagert sich in die Umlandgemeinden sowie die kleineren B- und C-Städte.